Votre banque vous propose déjà des placements, une assurance-vie, parfois un plan d’épargne retraite. Alors pourquoi consulter un conseiller indépendant ? Parce que le métier n’est pas le même : la banque distribue d’abord les produits de son groupe ; nous partons de votre situation pour chercher, parmi de nombreux partenaires, ce qui vous convient.
Des opportunités que vous ne trouverez pas au guichet
Promoteurs, sociétés de gestion, assureurs : nos partenaires réservent une partie de leurs offres aux conseillers. Programmes immobiliers avant leur commercialisation grand public, biens hors marché, enveloppes à capacité limitée comme les SOFICA ou le Girardin : ces opportunités sont rares et partent vite. Notre programme Le Caprice Blanc, à La Toussuire, en est un exemple.
Du sur-mesure, pas un catalogue
Votre famille, votre métier, votre fiscalité, vos projets : aucune situation ne ressemble à une autre. Nous construisons une stratégie d’ensemble, qui relie l’épargne, l’immobilier, la retraite et la transmission, puis nous choisissons les solutions qui la servent. Et quand un placement ne vous convient pas, nous vous le disons.
| Au guichet de votre banque | Chez Atrium Gestion Conseil | |
|---|---|---|
| Les solutions | Surtout les produits du groupe | Une sélection auprès de nombreux partenaires |
| Le point de départ | Un produit à proposer | Votre situation et vos objectifs |
| Votre interlocuteur | Il peut changer au fil des mutations | Le même, au fil des années |
| Le périmètre | Le placement du moment | Épargne, immobilier, retraite, fiscalité, transmission |
Notre réputation en jeu à chaque client
Nous ne faisons pas de publicité : nos clients viennent par recommandation. À chaque nouveau client, nous engageons notre réputation et notre image. C’est pour cela que nous visons l’excellence, que nous acceptons d’être remis en question, et que nous prenons le temps d’expliquer chaque recommandation et les frais qui l’accompagnent.
Jugez sur pièces
Le plus simple est d’en parler : prenez rendez-vous pour un premier échange avec Luc Servaes.
Article d’information générale, à jour de la réglementation connue à sa date de publication. Il ne constitue pas un conseil personnalisé.
